心理学者のように行動するファイナンシャル・プランナーが増えている。 その方法は次のとおりです。

CFP理事会が2022年にファイナンシャル・プランニングの心理学を認定ファイナンシャル・プランナーの必須コンピテンシーとして追加して以来、ファイナンシャル・セラピー、行動ファイナンス、顧客心理学という個別の分野が同じ意味で使われているのをよく聞きました。 それは驚くべきことではありません。

プランナーが実践するファイナンシャル プランニングの心理学は、広範囲にわたる総合的なものです。 ファイナンシャル プランナーが言葉や行動でクライアントの行動にどのような影響を与えるか、またクライアントが自分の言葉でプロセスにどのような影響を与えるかに焦点を当てています。