Uhler と Vertich ファイナンシャル プランナーの共同会社

ウーラー・アンド・バーティッチ・ファイナンシャル・プランナーズの共同創設者兼代表であるコーリー・バーティッチ氏が、南西フロリダ交響楽団基金の理事長に選出された。

ウーラー・アンド・バーティッチ・ファイナンシャル・プランナーズのプリンシパルであるCFP®のコーリー・バーティッチ氏が、南西フロリダ交響楽団基金理事会の会長に選出されました。 ベルティヒ氏は2015年から財団理事を務めている。

Vertich は、Uhler および Vertich Financial Planners の創設プリンシパルです。 彼はバリー大学経営大学院を優秀な成績で卒業し、1989 年にファイナンシャル プランニングのキャリアを開始し、1994 年に CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ のプロフェッショナルになりました。2020 年にはフォーブス誌によって州のベスト ウェルス アドバイザーとして認められました。 、2021年、2023年に就任し、現在はUnited Way of Lee、Hendry、Gladesの取締役を務めています。

南西フロリダ交響楽団基金の他の理事には、財務担当のデビッド・ホール氏が含まれます。 スコット・グレゴリー長官。 ロバート・ディーフェンバッハ。 キャサリン・コールドウェル。 シンシア・ダフ。 トム・クラマー; そしてジョン・ライト。

この財団は、リー郡唯一のプロのオーケストラである南西フロリダ交響楽団の長期財政支援のための資産を構築するために 2002 年に設立されました。 それ以来、寄付金は 295 万ドル以上に増加しました。 この財団は独立した理事会によって運営されており、寄付金を受け取り、適切な投資管理を提供し、定期的に収益を交響楽団に支払っています。

サウスウェスト フロリダ交響楽団とその寄付財団の詳細については、SWFLSO.org にアクセスするか、239-210-2345 までお電話ください。

Uhler と Vertich ファイナンシャル プランナーについて

Uhler and Vertich Financial Planners は、2002 年に設立された独立登録投資顧問会社で、クライアントの個人、家族、経済的、慈善活動の目標の成功に専念しています。 当事務所のアドバイザーは、収入の最大化、税金の最小化、予期せぬ事態からの保護、蓄積された富の効率的な移転を目的とした包括的な計画により、家族が経済的に自立し維持できるよう支援します。 証券は、FINRA/SIPC のメンバーである Raymond James Financial Services Inc. を通じて提供されます。 チームの詳細については、1510 Royal Palm Square Blvd にアクセスしてください。 フォートマイヤーズの #103 については、uhlerandvertich.com にアクセスするか、239-936-6300 までお電話ください。

投資顧問サービスは、Uhler および Vertich ファイナンシャル プランナーを通じて提供されます。 Uhler and Vertich Financial Planners は登録ブローカー/ディーラーではなく、Raymond James Financial Services から独立しています。

レイモンド・ジェームス・ファイナンシャル・サービスについて

Raymond James Financial Services, Inc. は、全国の独立系財務アドバイザーをサポートする金融サービス会社です。 1974 年以来、FINRA/SIPC のメンバーである Raymond James Financial Services Inc. は、ニューヨーク証券取引所/SIPC のメンバーである関連会社である Raymond James & Associates, Inc. を通じて、幅広い投資および資産計画関連のサービスを提供してきました。 両ブローカー/ディーラーは、米国、カナダおよび海外に約 8,700 人のファイナンシャル アドバイザーを擁する大手多角金融サービス会社、レイモンド ジェームス ファイナンシャル インク (NYSE-RJF) の完全子会社です。 2022 年 3 月 31 日時点での顧客資産総額は 1 兆 1,700 億ドルです。追加情報は raymondjames.com でご覧いただけます。

Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. (CFP Board) は、米国で CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™、および CFP® (プラーク デザイン付き) の認定マークを所有しており、CFP Board の資格を正常に完了した個人による使用を許可しています。初期および継続的な認定要件。

出典: サウスウェストフロリダ交響楽団