人工知能は不動産プランナーに取って代わるのでしょうか?

スーザン・R・リップ | 2023 年 6 月 5 日

人工知能、特に ChatGPT のような新しいツールが世界を席巻し、おそらく私たちの仕事を席巻しているという話を誰もが聞いたことがあるでしょう。 ニューヨーク・タイムズ紙の最近の記事では、金融アドバイザーにお金を払うのではなく、金融アドバイスを提供してくれるAIを信頼するかどうかという顧客の意見に焦点を当てています。 この記事のためにインタビューされた人の多くは、ChatGPT が一般的な役立つ情報を提供してくれるかもしれないと感じていましたが、少なくとも当面は、より具体的なアドバイスについては財務アドバイザーに依存すると考えています。 記事では、このシステムには依然としてバグが存在しており、顧客が金融ニーズをAIのみに依存している場合、誤った情報を入手する可能性があると指摘している。

不動産計画における AI

不動産計画の実務者は、不動産計画のニーズを AI に移行しようとしているクライアントに直面したことがありますか? ザ・フリーダム・プラクティスの創設者であり、フロリダ州フォートマイヤーズのシェパード法律事務所のシニアパートナーであるクレイグ・ハーシュ氏は、まだそうだと言う。彼のクライアントの中で、不動産計画に AI を使用することを持ち出した人は一人もいないと指摘しました。 同氏は、郊外の富裕層から超富裕層までの顧客向けに不動産計画を作成するほとんどの法律事務所がAIに取って代わられることはないと考えている。 TurboTax とその競合他社が所得税準備市場のその部分を支配しているのと同じように、実務家から相続計画の下位層を奪う可能性があります。 しかし、それは企業がAIを有利に活用できないという意味ではありません。 同氏は、ワードプロセッサが普及したときと同じように、高度なツールとして AI を使用する方法を理解している法律事務所が、そうでない法律事務所を支配するだろうと信じています。 この新しいツールを効果的に使用する方法を学んだ企業が支配し、最終的にはそうでない企業を廃業に追い込むでしょう。

Trusts & Estates の最近の記事で、ニューヨーク市のマニス・バッド・アンド・バゲット法律事務所のアソシエイトであり、ニューヨーク州ヘンプステッドのホフストラ・ロー・スクールの非常勤教授でもあるイマーン・モーガル氏は、不動産計画弁護士が活用できる方法を説明しました。 ChatGPT やその他の AI ツールを利用して、それらのツールの限界を認識しながら、実践を改善します。 たとえば、実務家はChatGPTを使用して法的文書を分析し、法的調査を支援することはできるが、州固有の法律や最近の法的発展についての深い知識を必要とする複雑な法的問題には対処できないと同氏は指摘した。 モーガル氏は、不動産プランナーやファイナンシャル・アドバイザーのような生身の専門家を廃止するのは時期尚早であり、人間とAIが協力する何らかの移行期間が必要だという、ニューヨーク・タイムズ記事の専門家の一人に同意する。

ロイターの最近の別の記事では、弁護士が法律調査のために ChatGPT のみに依存する場合に発生する可能性のある倫理的問題を明確に強調しています。 この記事では、人身傷害を専門とする弁護士が ChatGPT を使用して法的調査を行い、その調査に基づいて、最終的に 6 つの存在しない裁判所の判決 (ChatGPT によって何もないところから作成された) を準備書面で引用することになった事件について説明しています。 その弁護士は現在、制裁審問を受けている。 この記事は、米国弁護士協会の職業行動規範規則では、弁護士が有能な代理人を提供し、最新のテクノロジーを最新の状態に保つことを求めているが、使用するテクノロジーが正確な情報を提供することも保証する必要があると指摘している。

未来を受け入れよう

AI は消えることはなく、おそらく私たちの個人的な生活や仕事の中でより一般的になるでしょう。 遺産計画の弁護士と財務アドバイザーはどちらも、AI の機能を理解し、実務で AI を使用する最適な方法を決定する必要があります。

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